故事描述书生宁采臣到兰若寺躲雨，为道士燕赤霞所拒。夜半，被少女聂小倩美妙琴音吸引，两人自此交往甚密。不料小倩乃树精姥姥所操纵的女鬼，正在寻找壮男吸取阳精。燕赤霞义助宁采臣对付姥姥，并玉成他们这对人鬼恋人。...

年轻的燕赤霞矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择黑山作为他修行和圆梦之旅的起点。黑山里有很多古老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。燕赤霞经历了一场又一场的凶险恶斗，令他的剑变得更可怕，他的力量也更强大...

全新编写的故事描述千年树姥于百年后复活遗害人间，白云老和尚和年轻的十方路经兰若寺，见鬼气阴森而留下擒妖。十方遇女鬼小卓，竟渐生情愫。白云则不敌树姥而被擒，十方在燕赤霞相肋下营救师父，小卓亦背叛姥姥相助。...

故事发生于一个奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代，宁采臣与专斩妖除魔的好友燕赤霞（午马）分手路经一个半荒弃的市场，无辜被牵连入狱。幸在狱中通天博学士诸葛卧龙（谷峰）相助逃狱，逃狱后与年青鬼马道士知狄（张学友）缠上，从误会...