故事发生在1989年，劳伦斯（梅尔维尔·珀波 饰）在他30岁生日的时候透露了自己隐秘的欲望，他想变成一个女人。他的女友十分震惊，但依旧愿意陪在他身边。第二年，劳伦斯作为一个女人回到了他教书的学校，但社会的歧视、家人的拒绝...