影片讲述Willow是身材矮小的Nelwvn族人，他们大部分是农人和矿工，生活在一块平静的中立地区，但是围绕在他们四周的土地却是战火连连。一天，Willow无意中捡到能够破坏女巫魔力的女婴，于是他便负起护送女婴前往正义城...

桃乐思回到堪萨斯城以后，一直对美丽的奥兹国念念不忘，但无奈的是，再回来的途中，可以帮她任意往返两个时空的红宝石鞋不见了。对于桃乐思讲述的故事，叔叔婶婶不但不相信还表现得忧心忡忡，并把侄女带到精神病院接受治疗。...