大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空。有一天，山妖来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，...

有个爱画画的孩子叫马良。他有一支神笔，用这支神笔画的东西都会变成真的。皇帝知道了，要马良为他画画，马良画了座有金银财宝的小岛，又画了一条大船，当皇帝和大臣、将军们坐船去取钱时，风浪把他们全都吞没了。...