影片讲述了十六世纪英国皇后安妮波琳的姐姐－－玛丽波琳。当初，已经嫁给一位大臣的玛丽因家族获罪而被迫入王宫服侍国王，国王亨利八世垂涎她的美色，逼迫玛丽当他的地下情人...

弗朗哥统治时期的西班牙马德里，女童安娜与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养，安塞莫在世时风流成性，母亲玛莉亚为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪，早早去世。...