前特工车泰锡由于在一次任务中失去了身怀六甲的妻子，深受打击，独自隐于都市。能与他谈心的只有邻家小女孩郑小米。小米的母亲是一个深染毒瘾的夜总会舞娘，在一次黑帮交易时偷走了交易的毒品，这致使她和小米都被黑帮绑架，在黑势力的胁...

备受尊敬的神父尚贤（宋康昊饰）因参加在非洲秘密进行的疫苗医学实验，被输入了来历不明的血液后使其在心理和生理上都变成了吸血鬼。他鬼使神差地爱上了朋友康宇（申河均饰）的妻子泰珠（金玉彬饰），两人不伦的爱情将其拖进万劫不复的境...