德瓦拉是一位来自沿海地区的无所畏惧的男子，为了保护人民的生命，踏上了危险的旅程，进入危险的海洋世界。他不知道的是，他的兄弟贝拉正在密谋反对他。随着事态的发展，德瓦拉将他的遗产传给了他温文尔雅、胆怯的儿子瓦拉达。...

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆&mi...