伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅...

1094年，特穆塔拉干公国，王公奥列格的得力助手留多波喜得麟儿，奥列格率众前来祝贺，奥列格的同盟冈察克可汗也携子库迈共同前往。自命不凡的库迈挑战留多波失败，心有不甘，愤恨离开。不久，奥列格等人也相继离去。突然，留多波家中...