在影片中，伊恩爵士饰演一名职业骗子，当他遇到海伦·米伦饰演的富裕寡妇时，简直不敢相信自己的运气。这位寡妇把自己的生活和家门都向骗子打开，骗子却发现自己是真的关心她，让这笔本该骗了就撤的买卖，变成了像走钢丝一样的危险关系。...

影片以一匹名叫乔伊的农场马的视角展开，1914年，一战爆发，一个英国农场少年艾伯特的父亲为了维持农场，无奈之下将乔伊卖给军队，为前线运送军火物资。艾伯特和他心爱的马不得不分离。尽管身处在这凄凉的战壕，乔伊的勇气感动了它身...