洪金宝、冯淬帆、苗侨伟、曾智伟、吴耀汉、胡慧中等人，放大假随旅行团去泰国游玩，突然接到曹警司的通知，富商马先生被杀，要求他们火速回香港，协助调查此案。...

炼锋号铸刀厂大弟子定安被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。 ...

影片以抗日战争为背景，讲述海外华人筹集资金支援抗战，在瑞士银行开的户头提款密码只有特务007知道，但他去被日本人关在牢房。特工人员前去营救，不料007已被杀害。特工003偶然发现日本大佐的鹦鹉知道密码……...