朝鲜古老传说中，天界生活着许多巨蟒，它们中间德行最高的将有机会变成龙。每五百年会有一名女性被选中，她将利用龙珠帮助巨蟒实现向龙的蜕变，可是邪恶之蟒布那基处心积虑要夺取正义之蟒蛇伊莫吉手中夺取化龙的机会...

嘉云是一名到日本修读的美国交换生，闲时替一名护士做看护工作。当她来到位于东京近郊的一所房子内，发现屋内死气沉沉凌乱不堪，只有一个患精神病的老太太艾玛。 当她悉心照顾艾玛的时候，楼上却传来古怪的声音。嘉云开始小心翼翼地调查...

这是一种与狼存在血缘联系的生物，有着闪电般的行动速度，受到杀戮的诅咒，经常守望着夜空，等待血红的月牙冉冉升起。他们就是剥皮行者，以人类的血肉为食，尤其酷爱吸血。而红色的月亮标志着被不同信条区分开的每一个种群，都要遵照古老...