中年男子弗兰克在幽美的湖畔度假，他的静谧下午时光被两个男人占据：亨利，他最好的朋友，他们有着最纯洁的友谊；迈克尔，英俊的陌生人，让他感受最致命的吸引力。迈克尔的帅气、强势和危险让弗兰克着迷，哪怕第二天他得知湖中发现了尸体...