迈克尔·道格拉斯和安迪·加西亚饰演纽约警探，负责押解日本黑社会头子松田优作回国受审，不料在大坂机场交人时被歹徒调包劫走人犯。两人留下来协助当地警官高仓健追捕松田，在凯特卡普兰开设的夜总会中找到线索，但安迪惨遭日本黑帮惨杀...

在东京皇家饭店的电梯里，一个美国黑人青年突然被刺死。经调查得知，死者叫焦尼，是从美国来日本寻找生身母亲的。那么，是谁杀死了焦尼？他的母亲又是谁？经过警察一系列的侦破真相大白，原来杀死焦尼的正是他要寻找且已找到的母亲——日...