金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知...

1938年奥地利萨尔兹堡，年轻活泼的修女玛丽亚到退役海军上校冯·特拉普家，照顾他的七个孩子。冯·特拉普上校虽然冷漠严厉，但终究还是抵挡不住玛丽亚的纯洁善良，两人终于结婚，可惜刚刚渡完蜜月，他们的安静生活因被纳粹占领奥地利...