故事的开始是风尘仆仆火车上的青年，他叫莫东刚刚服完兵役，在旅途上，他遇到了女子美爱，美爱拣回了他被风吹落的手绢。莫东也许已经感觉到他的未来将和这个女子纠结。回到家乡找工作的他再次遇到了美爱她在夜总会唱歌，而她的身份是和黑...