阿不思·邓布利多教授（裘德·洛饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，...

故事的主人公是一个很有野心的政府官僚。某天他接受了一件棘手的任务：完成一份关于授予一个英雄以国家最高荣誉的报告。问题是，这个英雄的事迹是发生在四十年前，而且并不像通常的那样毫无瑕疵。在调查这起事件中，主人公的生活发生了难...

虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二十为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯，寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可...

故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔...