独居吉祥寺的大学生・纯，某天被找寻已故父亲昔日恋人・佐知子的高中生ハル造访。一起寻找佐知子的过程中，两人结识了佐知子的孙子・トキオ。三人从去世的佐知子的遗物里找到录有ハル父亲和佐知子歌声的开盘式磁带，但磁带中途歌声戛然而...