一位风流成性的中年人与一位美丽女学生邂逅后，迅速打得火热，后来这位中年男子从很多迹象发现，这位与他缠绵的美丽女学生可能是他自己的亲骨肉，于是他立即展开调查，并拒绝与这位少女继续来往...

影片表现了一个名叫吉多的电影导演在筹拍一部表现人类末日的新影片的过程中所遇到的种种困难与危机。为了拍片，他来到温泉疗养院，同时为影片的拍摄作准备，然而，他却发现自己的创作陷入了危机中。他的构思模糊且矛盾重重。与此同时，他...