废物之镇‘毕哈拉’，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐...

巴西海岸救生员多纳托（Wagner Moura 饰）以海为家。某天当两个德国游客意外被暗流卷入后，多纳托成功救出其中一个叫康拉德（Clemens Schick 饰）的男子，康拉德最好的朋友却不幸葬身海底。在沿洋流寻找尸体...